专业沉淀 品牌服务|世联评估2020年1-12月资产证券化案例分享

  • 栏目:网上赌搏网站十大排行 时间:2021-02-23 08:15 分享新闻到:
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▎世联服务丨By:世联评估

世联评估资产团队

专业沉淀二十七载

倾情奉献一百五十余单

作为资产证券化项目的领路人

这条理分明的数据

是对世联专业的肯定

···

在未来的资产证券化之路上

世联评估依旧乘风破浪

2020

世联资产证券化精彩案例分享

橙益2020年第二期对公不良资产支持证券

平安银行首单对公不良npl,用时最短的,从启动到发行仅不到3个月

◎ 项目于2020年12月在银行间发行设立

◎发行规模:7.6亿

◎发起机构:平安银行

◎产品亮点:作为平安银行首单对公不良支持证券,标志着对公渠道成功拓宽。世联评估在对传统抵押担保不良债权估值的基础上,提取影响担保类债权回收的影响因素,充分考虑债务人和保证人偿债的可能性,为项目的顺利发行提供价值参考。

◎参与工作:债权价值分析报告

◎类型:抵押担保及信用担保类混包不良债权

中誉2020年第二期ABS不良资产支持证券

中国银行不良信贷ABS

◎ 项目于2020年12月在银行间发行设立

◎发行规模:11.69亿

◎发起机构:中国银行

◎产品亮点:中国银行批量住宅不良信贷abs,发行规模大,涉及的住宅笔数多。世联评估在对传统抵押担保不良债权估值的基础上,提取影响担保类债权回收的影响因素,充分考虑债务人和保证人偿债的可能性,为项目的顺利发行提供价值参考。

◎参与工作:债权价值分析报告

◎类型:抵押担保不良债权

交诚2020年第二期不良资产支持证券

◎ 项目于2020年12月在银行间发行设立

◎发行规模:19.1亿

◎发起机构:交通银行

◎产品亮点:世联评估在对传统抵押担保不良债权估值的基础上,提取影响担保类债权回收的影响因素,充分考虑债务人和保证人偿债的可能性,为项目的顺利发行提供价值参考。

◎参与工作:债权价值分析报告

◎类型:抵押担保及信用担保类混包不良债权

申万宏源-电建南国疫后重振资产支持专项计划

◎ 项目于2020年12月在深圳证券交易所发行设立

◎发行规模:18.1亿元

◎原始权益人:南国置业股份有限公司

◎产品亮点:本项目投资标的物业为武汉泛悦汇·昙华林两栋甲级写字楼和特色商业街,主体物业位于武昌区昙华林202号,泛悦汇·昙华林项目所在的地块正处于昙华林老街与城市主干道的连接点,占据着城市商业正中心的区位优势,同时也传承着浓厚的历史文化氛围,历史人文气息较浓厚,办公环境较好。

◎参与工作:估值报告、现金流报告、股权评估报告

◎类型:商业、办公物业

华通2020年第一期不良资产支持证券

市场首例以金融资产管理公司不良资产为基础的“卖断型”证券化产品

◎ 项目于2020年12月在银行间发行设立

◎ 发行规模:13.5亿元

◎ 发起机构:华融资管

◎ 产品亮点:该产品为自2019年金融资产管理公司被批准为不良资产证券化产品发起机构试点以来,首单“卖断型”不良资产证券化产品。作为市场首例以金融资产管理公司不良资产为基础的“卖断型”证券化产品,此次发行是中国华融积极落实“回归本源、聚焦主业”监管要求,发挥行业引领作用,在不良资产主业领域的又一创新突破,世联评估在对传统抵押担保不良债权估值的基础上,提取影响担保类债权回收的影响因素,充分考虑债务人和保证人偿债的可能性,为项目的顺利发行提供价值参考。

◎ 参与工作:债权价值分析报告

◎ 类型:对公不良债权

爽誉2020年第一期不良资产支持证券

贵阳银行首单不良资产证券化

◎ 项目于2020年12月在银行间发行设立

◎ 发行规模:8500万

◎ 发起机构:贵阳银行

◎ 产品亮点:作为贵阳银行首单不良资产支持证券,标志着贵阳银行批量处置渠道成功拓宽。世联评估在对传统抵押担保不良债权估值的基础上,提取影响担保类债权回收的影响因素,充分考虑债务人和保证人偿债的可能性,为项目的顺利发行提供价值参考。

◎ 参与工作:债权价值分析报告

◎ 类型:抵押担保及信用担保类混包不良债权

建鑫2020年第六期不良资产支持证券

全国首单对公普惠金融类不良资产支持证券,创新以小微企业线上不良贷款作为基础资产发行NPL

◎ 项目于2020年11月在银行间发行设立

◎ 发行规模:5亿

◎ 发起机构:建设银行

◎ 产品亮点:作为全国首单对公普惠金融类不良资产支持证券,标志着小微企业线上不良贷款批量处置渠道成功拓宽。世联评估在对传统抵押担保不良债权估值的基础上,提取影响担保类债权回收的影响因素,充分考虑债务人和保证人偿债的可能性,为项目的顺利发行提供价值参考。

◎ 参与工作:债权价值分析报告

◎ 类型:抵押担保及信用担保类混包不良债权

上盈2020年第一期不良资产收益权集合资金信托计划

首单银登中心城商行信用卡不良项目ABS

◎ 发行规模:2,160万元人民币(其中优先级1,620万元人民币,劣后级540万元人民币)

◎ 原始权益人:上海银行股份有限公司

◎ 产品亮点:

作为市场首单银登中心城商行信用卡不良项目(信用担保),本项目具有行业标杆意义。世联评估充分了解项目背景,为委托人量身打造估值模型,同时结合原始权益人自身的特点,最终为上盈一期发行提供坚强的支援。

◎ 参与工作:债权价值分析报告

◎ 类型:信用担保类不良债权

中金-旭辉集团【1】号物业资产支持专项计划证券

项目于2020年11月在上交所发行设立

◎ 发行规模:25.01亿

◎ 原始权益人:旭辉集团

◎ 产品亮点:

专项计划以旭辉上海、西安4栋写字楼作为标的物业资产,发行规模25.01亿,其中优先档25亿元,期限18年(每3年设权),AAA评级,发行利率为4.75%;次级档0.01亿元。

◎ 参与工作:现金流预测

◎ 类型:写字楼

光大天风—光控安石绿城尊蓝酒店类REITs

项目于2020年10月在上海证券交易所发行设立

◎ 发行规模:9.48亿元

◎ 原始权益人:绿城房地产集团有限公司

◎ 产品亮点:本项目投资标的物业为杭州绿城尊蓝酒店及其配套建筑,主体物业位于杭州市上城区望江东路39号,是一家集住宿、餐饮、会议于一体的五星标准酒店。物业于2013年竣工,2014年9月开始运营,占地面积3,351.4平方米,建筑面积38,301.19平方米,共计楼层26层(地上24层,地下2层)。截止至基准日,2019年1-10月总经营收入8,478万元,其中客房收入4,201万元,平均入住率69.7%,临近杭州市上城区区政府及杭州市人民检察院,距离杭州钱江新城核心CBD约2公里,收益优良,已形成稳定的现金流。

◎ 参与工作:估值报告、现金流报告

◎ 类型:酒店物业

中金-钱投-杭州国际会议中心资产支持专项计划

杭州国际会议中心—浙江省内最大规模CMBS产品,也是浙江省首单单SPV结构CMBS

◎ 项目于2020年10月在上海证券交易所发行设立

◎ 发行规模:20亿元

◎ 原始权益人:杭州市钱江新城投资集团有限公司

◎ 产品亮点:本项目投资标的物业为杭州国际会议中心,物业位于杭州市江干区解放东路2号,是集会议、餐饮、住宿为一体的大型综合型建筑,也是杭州市重要的标志性建筑物之一。物业于2005年10月动工,2010年12月竣工,2010年12月27日开始运营,占地面积47810平方米,总建筑面积126296平方米,共计19层,高度及直径约为85米的球形建筑。2019年总经营收入2.5亿元,平均入住率74.88%,且作为杭州“大金秋国际会展联盟”的领头军,收益优质,已形成稳定的增涨现金流。原始权益人杭州市钱江新城投资集团有限公司是杭州市属大型国有企业和钱江新城、城东新城、亚运村建设开发主体单位,主体评级AAA,截止至2019年末,企业总资产511.29亿元,负债率65.58%。

◎ 参与工作:估值、现金流

◎ 类型:大型会议、餐饮、住宿综合体

中金-武汉世茂希尔顿酒店众志抗疫资产支持专项计划

全市场首单武汉本地疫情防控CMBS

◎ 物业类型:酒店

◎ 评估价值:10亿-30亿

◎ 委托机构:武汉世茂锦绣长江房地产开发有限公司

◎ 项目发行情况:债券名称为中金-武汉世茂希尔顿酒店众志抗疫资产支持专项计划,拟发行金额为8.4亿元,期限6年,发行人上海世茂建设有限公司。

◎ 参与工作:价值评估、现金流预测

◎ 项目分类:资产证券化、价值咨询及现金流测算

平安银行橙益2020年第一期不良资产支持证券

CMBN产品单笔发行规模最大,广州地标性建筑、首单单层结构CMBN

◎ 项目于2020年9月在银行间发行设立

◎ 发行规模:2.9亿

◎ 发起机构:平安银行

◎ 产品亮点:作为银行首单不良小微个人贷款支持证券(担保类),标志着个人担保类不良贷款批量处置渠道成功拓宽。世联评估在对传统抵押担保不良债权估值的基础上,提取影响担保类债权回收的影响因素,充分考虑债务人和保证人偿债的可能性,为项目的顺利发行提供价值参考。

◎ 参与工作:债权价值分析报告,为该证券化产品提供价值评估及现金流预测

◎ 项目分类:抵押担保及信用担保类混包不良债权

长城证券-合生麒麟新天地资产支持专项计划

◎ 项目于2020年在上海证券交易所发行设立

◎ 发行规模:7亿元

◎ 原始权益人:鼎逸朗轩投资,合生望景房地产

◎ 产品亮点:底层资产位于北京市朝阳区望京商务圈核心区域,商务配套成熟,物业资产优质,本次发行为合生盘活存量商业资产提供很强的借鉴意义。

◎ 参与工作:估值报告、现金流预测、市调报告

◎ 项目分类:商业

光大保德信-东兴企融-野风现代中心资产支持专项计划

◎ 项目于2020年在上海证券交易所发行设立

◎ 发行规模:5.5亿

◎ 原始权益人:野风集团房地产股份有限公司

◎ 产品亮点:本项目投资标的物业为野风现代中心北楼办公物业(含一层3套商铺),物业位于杭州市下城区绍兴路161号,为杭州市最繁华的武林商圈甲级办公楼,物业距离双地铁口打铁关站500米范围内,地理位置较优越,公共交通便捷,周边商务配套完备,辐射范围广。物业周边写字楼多为建成年代较早,楼宇档次较低的写字楼,本物业建成于2014年,外立面设计大气上档次,与周边写字楼相比,本物业优势明显。物业业态布局合理,目前出租率达到约92%,租户优质稳定,已形成稳定的增涨现金流;原始权益人野风集团房地产股份有限公司主营房地产开发、经营,房产中介、自有房屋出租,在杭州有自己名下写字楼、住宅等项目,收入稳定,管理完善。主体评级为AAA。

◎ 参与工作:现金流预测报告、物业估值报告

◎ 项目分类:办公物业

工银瑞投-滇中保理1期资产支持专项计划

◎ 项目于2020年8月在上海证券交易所发行设立

◎ 发行规模:9.69亿

◎ 原始权益人:深圳滇中商业保理有限公司

◎ 产品亮点:本项目为易见供应链管理股份有限公司控股子公司深圳滇中商业保理有限公司通过工银瑞信投资管理有限公司设立资产支持专项计划发行资产支持证券进行融资,本项目入池资产涉及到佛山泰禾红郡府项目、合肥高新项目、晋江世茂璀璨天地等4个项目,入池资产较为集中,主要为佛山泰禾红郡府项目、合肥高新项目占比较大,为了保障现金流对资产支持证券的覆盖,在循环购买时选择了较高的循环购买倍数。

◎ 参与工作:项目市调、存续期间现金流预测

◎ 项目分类:应收账款

中北永旺梦乐城信托受益权资产支持专项计划

◎ 项目于2020年在上海证券交易所发行设立

◎ 发行规模:7.83亿

◎ 原始权益人:天津中北旺资产管理有限公司

◎ 产品亮点:本项目投资标的物业为永旺购物中心(中北店)商场物业,物业位于天津市西青区阜盛道1号,该项目为天津区域首单地方国企CMBS、全国首单涉及集体土地的CMBS。2019年8月26日,十三届全国人大常委会第十二次会议审议通过了《土地管理法》、《城市房地产管理法》修正案,自2020年1月1日起施行。修正案的颁布破除了集体经营性建设用地入市的法律障碍,为以集体经营性建设用地上建设的物业开展CMBS、类REITs业务奠定了法律基础。该项目作为全国首单涉及集体土地的资产证券化产品,为市场后续盘活涉集体经营性建设用地的物业提供了很好的经验参考。

◎ 参与工作:现金流预测报告、物业估值报告

◎ 项目分类:商场物业

鲁能集团-中金公司-上海艾迪逊酒店资产支持专项计划

◎ 项目于2020年在上海证券交易所发行设立

◎ 发行规模:13.84亿

◎ 原始权益人:鲁能集团

◎ 产品亮点:本项目投资标的物业为上海艾迪逊酒店物业,物业位于上海市南京东路201号,南京东路位于黄浦区,黄浦区是上海的旅游热点之一,南京东路是全国闻名的商贸购物中心,南京路步行街是国内外的旅游者购物、休闲、观赏的好去处。地理位置较优越,公共交通便捷,周边商务配套完备;上海艾迪逊酒店是保护建筑物改造而成,位置及实体上都具有特殊性;由物业运营方为上海鲁能酒店管理有限公司黄浦艾迪逊酒店分公司,管理方运营能力强;物业业态布局合理,2019年入住率达到约65.5%,客源优质稳定;原始权益人鲁能集团是行业内领先的大型商业及住宅综合性地产开发商,主体评级为AAA,信用资信良好,已在公开市场多次发行公司债、企业债、ABS等。该项目发行规模合理,增信措施完善。

◎ 参与工作:现金流预测报告、物业估值报告

◎ 项目分类:酒店物业

王府井银泰资产支持专项计划

◎ 项目于2020年8月在上海证券交易所发行

◎ 发行规模:19.3895亿元

◎ 原始权益人:中国银泰

◎ 产品亮点:标的物业位于北京市东城区王府井大街88号,属于王府井商圈核心位置,区位优势明显;标的物业包含地下车位及地上一至八层综合商业、办公,本产品的发行为助力民营企业服务实体经济提供借鉴意义。

◎ 参与工作:估值报告、现金流预测报告

◎ 项目分类:商业、办公

碧桂园十里银滩酒店资产支持专项计划

◎ 项目于2020年6月在上海证券交易所发行设立

◎ 发行规模:5.00亿元

◎ 原始权益人:碧桂园地产

◎ 产品亮点:标的物业位于位于广东省惠州市惠东县稔山镇亚婆角地段,碧桂园十里银滩酒店属于碧桂园凤凰国际酒店管理公司,为碧桂园集团旗下首家标准五星级滨海酒店。本项目的发行为碧桂园盘活其酒店资产提供借鉴意义。

◎ 参与工作:估值报告、现金流预测报告、市场调研报告

◎ 项目分类:酒店项目

建鑫2020年第三期不良资产支持证券

首单底层资产为不良类个人住房抵押贷款的资产支持证券CRMW、建行历史上规模最大的房贷不良

◎ 项目于2020年6月在银行间市场清算所股份有限公司发行

◎ 发行规模:34.5亿

◎ 原始权益人:中国建设银行

◎ 产品亮点:首单底层资产为不良类个人住房抵押贷款的资产支持证券CRMW、建行历史上规模最大的房贷不良。创2018年以来不良类个人住房抵押贷款资产支持证券优先档发行利差新低。

◎ 参与工作:报告

◎ 项目分类:个人住房

海通华泰-金外滩商业物业资产支持专项计划

上海市黄埔区地方国企首单CMBS

◎ 项目于2020年4月22日在上海证券交易所成功发行

◎ 发行规模:6.8亿

◎ 原始权益人:上海金外滩(集团)发展有限公司

◎ 产品亮点:本项目是以上海金外滩(集团)发展有限公司持有的位于上海市黄浦区、浦东新区的商业、办公项目。该项目是上海黄浦区地方国企首单CMBS,具有标杆意义。

◎ 参与工作:现金流预测报告及估值报告

◎ 项目分类:商业物业项目未来现金流及估值

华泰-首创-重庆国泰广场资产支持专项计划

◎ 项目于2020年5月在上海证券交易所发行设立

◎ 发行规模:13.55亿元

◎ 原始权益人:重庆鹏润实业有限公司

◎ 产品亮点:本项目是以重庆鹏润实业有限公司拥有的位于重庆市渝中区邹容路108号“国泰优活城市广场”第负6层至3层商业服务、停车用房作为基础资产设立的资产支持专项计划。“国泰优活城市广场”位于重庆市的“母城”渝中区解放碑商圈中,为国内为数不多的以地下为主体的大型商业综合体、地铁TOD项目,区域内无可比案例;主体部分位于地面广场之下,因地势原因,从不同角度看,部分主体又位于地面之上;地面计容部分很小,土地使用权中包含地下空间使用权。

◎ 参与工作:物业估值报告

◎ 项目分类:大型商业综合体

万联-广州开发区投资集团资产支持专项计划

国内首单地方国企CMBS项目

◎ 项目于2020年5月在深圳证券交易所发行设立

◎ 发行规模:4.16亿

◎ 原始权益人:广州穗开科技园管理有限公司

◎ 产品亮点:国内首单地方国企CMBS项目。本项目投资标的物业为广州开发区投资集团有限公司持有的广州市壬丰大厦、绿地中央广场、优宝科技园3处共117套办公、工业物业,壬丰大厦位于广州市天河区相对核心的商圈,商务办公氛围浓郁;绿地中央广场作为科学城唯一的甲级写字楼,具有一定的竞争力。作为地方国企盘活存量资产的标杆性项目,该项目的成功发行将对国内地方国企的资产盘活提供很强的借鉴意义和指导性作用。

◎ 参与工作:现金流报告、物业估值报告

◎ 项目分类:写字楼、工业园

阳光城2020年度第一期资产支持票据

首单酒店物业公开发行资产支持票据

◎ 项目于2020年7月在银行间债券市场发行设立

◎ 发行规模:6.00亿元

◎ 原始权益人:阳光城

◎ 产品亮点:市场首单酒店类CMBN,本次阳光城CMBN物业资产系指不动产权证编号为晋(2017)太原市不动产权第0021440号所对应的位于长兴南街8号1幢-1-19层酒店。物业资产太原洲际酒店在太原长风置业有限公司名下。其所属区域——长风商务区系太原城市发展的核心区域,为太原市经济、政治、文化中心,毗邻高端购物商场,5A 级写字楼及众多金融机构。

◎ 参与工作:估值报告、现金流预测报告

◎ 项目分类:酒店项目

银行金汇-滇中保理2号资产支持专项计划

◎ 项目于2020年2月在上海证券交易所发行设立

◎ 发行规模:9.2亿

◎ 原始权益人:深圳滇中商业保理有限公司

◎ 产品亮点:本次为世茂建设通过保理公司作为原始权益人发行的购房尾款ABS项目,本项目入池资产涉及到福建泉州东石项目、福州高新区项目、海南文昌项目等8个项目,入池资产分散度较好。该项目很好的解决了房企回款周期问题,项目的成功发行也相应提升投资者认可度。

◎ 参与工作:项目市调、存续期间现金流预测

◎ 项目分类:应收账款

招商财富-华泰-虹桥世界中心资产支持专项计划

◎ 项目于2020年7月在上海证券交易所发行设立

◎ 发行规模:10.65亿

◎ 原始权益人:蓝光投资控股集团有限公司

◎ 产品亮点:该产品不仅是2020年以来民营A股上市公司首单类REITs项目,也是同期市场规模极大的类REITs,此“资产支持专项计划”的成功发行,迅速引发市场高度关注。“虹桥世界中心”坐落于上海虹桥商务区核心区,上海虹桥商务区依托强大的交通优势和战略位置优势,在长三角一体化战略国家战略影响下,其区域战略地位进一步提升,将成为长三角区域对外连接的排头兵。目前,随着虹桥商务区的基础配套和服务功能日益完善,虹桥商务区的服务功能和价值都将不断凸显,该片区写字楼物业的价值将有望不断提升。

◎ 参与工作:估值、市调

◎ 项目分类:办公

招商财富-卓越青岛大融城资产支持专项计划

◎ 项目于2020年在上海证券交易所发行设立

◎ 发行规模:8.5亿

◎ 原始权益人:深圳市卓越商业管理有限公司

◎ 产品亮点:本项目投资标的物业为卓越青岛大融城商场物业,物业位于山东省青岛市市北区龙城路31号,CBD商圈核心地段,周边1.5公里辐射商务人群20-30万,地理位置较优越,公共交通便捷,周边商务配套完备;物业运营方为光大安石,管理方运营能力强;物业业态布局合理,目前出租率达到约98%,租户优质稳定,已形成稳定的增涨现金流;原始权益人深圳市卓越商业管理有限公司是行业内领先的大型商业及住宅综合性地产开发商,主体评级为AAA,卓越集团连续14年评为中国房地产百强企业。

◎ 参与工作:现金流预测报告、物业估值报告

◎ 项目分类:商场物业

中信信托-南京世茂希尔顿酒店资产支持专项计划

国内首单单层SPV结构商业房地产CMBS项目

◎ 项目于2020年4月在上海证券交易所发行设立

◎ 发行规模:7.1亿

◎ 原始权益人:南京世茂房地产开发有限公司

◎ 产品亮点:国内首单单层SPV结构商业房地产CMBS项目。本项目投资标的物业为南京世茂持有的南京世茂希尔顿酒店物业资产,物业位于南京老下关滨江商圈,毗邻长江。该项目的“单层”设计,采用“信托ABS管理人-项目公司”模式,较“券商资管-契约型资金-委贷-项目公司”的多层结构设计有了一定程度的简化,突破了传统商业房地产抵押贷款证券化产品“信托-专项计划”双层结构设计,优化了交易结构,简化了管理链条。

◎ 参与工作:项目市调报告、物业估值报告

◎ 项目分类:酒店

中信证券-金茂中化大厦资产支持专项计划

CMBS产品发行利率新低、核心区优质物业

◎ 项目于2020年4月在上海证券交易所发行设立

◎ 发行规模:22.01亿

◎ 原始权益人:上海金茂投资管理集团有限公司

◎ 产品亮点:截止目前已发行CMBS项目中利率最低。本项目投资标的物业为北京市西城区中化大厦物业资产,商务氛围浓郁。此次发行获得银行、基金等各类投资人的踊跃认购,全场认购倍数为3.8倍。2.65%的发行利率刷新了中国金茂在境内外市场发行债券成本的新低,也低于同业公司在同时期发行的可比债券成本,降低了中国金茂整体财务费用,反映了市场对公司信用资质的认可。

◎ 参与工作:物业估值报告

◎ 项目分类:写字楼

中信证券-兆泰国际中心第一期资产支持专项计划

◎ 项目于2020年5月7日在上海证券交易所发行设立

◎ 发行规模:14.01亿元

◎ 原始权益人:嘉泽璟铭投资

◎ 产品亮点:项目位于北京市朝阳区朝外西街3号,标的物业现金流持续稳定,物业品质较高,本项目的发行为盘活存量资产提供借鉴意义。

◎ 参与工作:估值报告、现金流预测报告、市场调研报告

◎ 项目分类:写字楼、公寓项目

广州周大福金融中心2020年度第一期定向资产支持票据

CMBN产品单笔发行规模最大,广州地标性建筑、首单单层结构CMBN

◎ 项目于2020年1月在上海证券交易所发行设立

◎ 发行规模:100亿

◎ 原始权益人:西藏林芝汇福投资有限公司

◎ 产品亮点:银行间市场ABN产品发行规模之最,首单单层结构CMBN,助力周大福集团完成在境内资本市场首次亮相;标的物业位于广东省广州市天河区珠江东路6号(广州周大福金融中心),包括世界五百强企业、K11艺术购物中心、瑰丽酒店等知名业态。

◎ 参与工作:现金流预测报告

◎ 项目分类:综合业态

中信证券-中海商管1号绿色资产支持专项计划

◎ 项目于2020年4月在深圳证券交易所发行设立

◎ 发行规模:37.01亿元

◎ 原始权益人:中海广场

◎ 产品亮点:北京中海地产广场位于东城区陶然桥南角,临南二环辅路,周边有百荣世贸商城,人流量较大,商业氛围较为浓厚;成都中海国际心是商务CBD 金融城板块的超甲级写字楼。标的物业品质较高,现金流覆盖倍数1.29倍以上,本项目的发行为原始权益人盘活其资产提供借鉴意义。

◎ 参与工作:估值报告、现金流预测报告

◎ 项目分类:商业、写字楼项目

中信建投-天祥资产支持专项计划

◎ 项目于2020年4月在上海证券交易所发行设立

◎ 发行规模:46.5亿

◎ 原始权益人:重庆龙湖企业拓展有限公司

◎ 产品亮点:本项目投资标的物业为重庆市江北区龙湖北城天街,物业位于重庆市核心的商圈观音桥商圈。龙湖北城天街为重庆市商业综合体的标杆,被重庆市民投票评为“中国著名步行商业街”、“重庆八大地标”,荣获“重庆十大时尚地标”,与解放碑、重庆大剧院齐名。项目体量较大,融资规模大,受新冠疫情影响,项目作业期间,各中介机构均未复工,采用在家办公方式,除现场尽调外,项目访谈、测算、沟通均为线上完成,从项目启动到成功发行仅一个半月,创造同类产品最快发行纪录。

◎ 参与工作:物业估值报告、现金流预测报告

◎ 项目分类:商场综合体

华金瑞驰-华发未来荟资产支持专项计划

◎ 项目于2020年7月在上海证券交易所发行设立

◎ 发行规模:4.22亿元

◎ 原始权益人:武汉华发置业

◎ 产品亮点:标的物业位于武汉市汉阳区梅林东路19号华发四季二期四处物业对应的1-2层商业以及写字楼5-37层办公用途房地产,本项目的发行为武汉华发置业盘活其商业资产提供借鉴意义。

◎ 参与工作:估值报告、现金流预测报告

◎ 项目分类:商业、写字楼项目

中信建投-恒祥资产支持专项计划

◎ 项目于2020年7月在上海证券交易所发行设立

◎ 发行规模:26.5亿

◎ 原始权益人:重庆龙湖成恒地产开发有限公司

◎ 产品亮点:本项目是以重庆龙湖成恒地产开发有限公司拥有的位于重庆市渝中区时代天街3号、渝中区时代天街2号以及渝中区时代天街4号、5号、7号、8号、9号的商业服务用房作为基础资产设立的资产支持专项计划。龙湖的“天街”系列商业体,是重庆市甚至整个西南地区的商业标杆,项目体量大,建筑面积合计为155,313.95平方米;融资规模大,发行规模达26.5亿;时间进度快,从项目启动到提交估值报告用时仅一个月。

◎ 参与工作:物业估值报告

◎ 项目分类:大型商业综合体

世联评估丨资产证券化

历年服务产品列表(部分)

本文作者:世联评估,全国领先土地房地产、资产评估机构,拥有强大的评估师团队,持有RICS、MAI、HKIS等国际学会资质,致力专业持续领先,以前瞻视角深度解读房地产市场,内容首发价值领地公众号,原创精彩不断!如需转载本文,请点击【转载须知】查阅转载规则。

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